路透香港9月3日電
中國(guó)大型果蔬汁生產(chǎn)商--中國(guó)匯源果汁集團(tuán)有限公司(1886.HK)3日公布，可口可樂(KO.N:行情)旗下全資附屬公司提出以179.2億港元收購匯源果汁全部已發(fā)行股本.若交易完成，匯源果汁將撤銷上市地位.匯源果汁股份將于周三復(fù)牌.
可口可樂提出的每股現(xiàn)金作價(jià)為12.2港元，較匯源停牌前，即上周五收盤價(jià)4.14港元溢價(jià)1.95倍.荷銀亞洲和高盛負(fù)責(zé)這宗交易.
于2007年2月23日上市的匯源果汁，當(dāng)時(shí)招股價(jià)為每股6港元.是次可口可樂的作價(jià)高出其招股價(jià)一倍.
可口可樂在公告中指，是次收購預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)將提升經(jīng)營(yíng)及成本效益.
匯源果汁股份周一暫停交易，以待該公司根據(jù)《公司收購與合并守則》發(fā)出一項(xiàng)股價(jià)敏感消息的公告.(完)
匯源果汁(01886.HK)3日公告，可口可樂公司、Atlantic Industries與匯源聯(lián)合宣布，荷銀將代表可口可樂公司全資附屬公司AtlanticIndustries，就：收購匯源股本中的全部已發(fā)行股份；收購匯源全部未行使可換股債券；及注銷匯源全部未行使購股權(quán)提出自愿有條件現(xiàn)金收購建議，惟須達(dá)成先決條件。
本公布所提及的全部收購建議均為可能收購建議，須待先決條件達(dá)成后方可作出。匯源控股、達(dá)能及GourmetGrace各自已向AtlanticIndustries作出不可撤回承諾。匯源控股、達(dá)能及GourmetGrace根據(jù)彼等各自的承諾履行責(zé)任，并由彼等的最終控股公司/人士，分別為朱新禮先生、Group DanoneS.A.及WarburgPincus Private EquityIX，LP提供擔(dān)保。瑞士銀行為匯源控股的財(cái)務(wù)顧問。
根據(jù)匯源控股作出的不可撤回承諾，匯源控股承諾于寄發(fā)綜合文件后七天內(nèi)就其持有的所有610，000，000股匯源股份(合共占匯源于最后交易日已發(fā)行股本約41.53%)接納股份收購建議。
匯源控股亦承諾，一旦股份收購建議在各方面成為或宣布成為無條件，匯源控股將行使其權(quán)利，將當(dāng)時(shí)持有的全部可換股債券兌換為匯源股份，并于成為該等匯源股份登記持有人后七天內(nèi)，就其當(dāng)時(shí)持有的所有匯源股份(即9，136，588股匯源股份或占匯源經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約0.57%，假設(shè)悉數(shù)兌換所有可換股債券及悉數(shù)行使所有匯源購股權(quán))接納股份收購建議。匯源控股作出的不可撤回承諾亦規(guī)定，于收購建議結(jié)束、失效或撤銷前，除根據(jù)收購建議外，匯源控股不得出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、設(shè)立產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)、授出任何購股權(quán)或以其他方式處置其承諾事項(xiàng)的任何匯源股份或可換股債券中的任何權(quán)益，亦不會(huì)接納涉及全部或任何該等匯源股份或可換股債券的其他收購建議。
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